待办事项 -> 潜在客户
财务公司通过网上推广渠道或者销售人员联系到客户，有时候并不能一次沟通就可以成交，需要联系两次、三次甚至更多次。
联系的客户多了，可能过几天就忘记了，或者沟通内容记不清楚了。企客管系统针对这种情况开发了潜在客户管理功能。把一些潜在客户信息登记下来，每一次的沟通内容也可以按照时间先后录入系统。
等再次回访客户的时候，可以作为参考依据，灵活答复客户提问，提高客户成交概率。
查询：按公司名称或简称查询、按状态查询、按业务人员、按成交月份查询。
成交：修改潜在客户状态为“已成交”，成交时间为当前时间。
沟通：管理历史沟通记录，有新的沟通记录可以登记下来，方便以后查询使用。
修改：修改潜在客户相关信息。
删除：删除潜在客户相关信息。删除的同时会一起删除相关的沟通记录信息。
新建潜在客户
公司名称：建议输入公司全名称。
状态：选择潜在客户状态，未成交或已成交。
业务员：选择和潜在客户沟通的业务员，下拉列表是系统内的用户，按照登录名称排序。
联系信息：可以输入联系人姓名、联系渠道、联系方式。
沟通内容：联系客户时交流的内容。
沟通时间：和客户沟通联系时的时间。
备注：还有其他一些需要记录的，可以登记在这里。
修改潜在客户
潜在客户信息有变化的时候可以修改相关信息。
沟通潜在客户沟通记录管理
点击沟通按钮可以查看、修改、新增、删除以前的沟通记录。
