企客管 - 帮助文档

财务行业客户管理系统，主要解决以下问题：

待办事项：可以登记一些工商注册、公司变更等事项，可以分配到外勤人员，分月统计。
客户管理：公司有多少客户，多少一般纳税人，多少小规模纳税人，分别有哪个会计负责，哪个客户的地址是我们提供的，哪些是代理记账的，哪些是上门做账的，哪些客户需要上门取票，哪个客户的税控器托管在公司等
报税管理：每月报税避免漏报税，公司管理层可以看到报税进度，已经申报的和未申报的客户信息以及负责的会计等。
财务管理：公司客户多了以后，交费方式有月付、季付、半年付、一年付的，管理起来不太容易，我们系统可以很容易管理这些问题。有效避免活干了钱却忘记收了。

系统首页：

日常业务统计：统计去年完成数量、今年完成数量、上月完成数量、本月完成数量、待办业务数量。
每月报税进度：已经完成申报的客户数量 / 需要申报的客户总数量。实时把控报税进度，有效避免漏报税。
抄税清卡进度：已经完成抄税清卡的客户数量 / 需要抄税清卡的客户总数量。实时把控抄税清卡进度，避免遗漏抄税清卡。
客户状态统计：分类统计客户状态。代理记账多少客户、上门做账多少客户、只提供地址的多少客户等。

待办事项 -> 日常业务（工商注册管理）

财务代理公司一般杂事都比较多，例如工商注册相关：人实名认证、注册地址、办照尾款等。公司变更相关的：变更法人、变更地址、变更经营范围、股权变更、公司注销。 社保相关：增员、减员，公积金相关：增员、减员等，都可以记录下来。

客户管理

客户列表：管理客户信息，按状态：代理记账、上门做账等；按类型：小规模纳税人、一般纳税人等；按会计负责客户统计。
基础信息：方便快捷查询客户信息，可以按分配客户查询，做到有效管理客户。
合同管理：有效管理客户合同，合同到期红色展示，一目了然。
上门做账：单独管理上门做账客户，方便快捷，可以按公司类型统计，可以按会计统计。
提供地址：管理公司提供给客户的注册地址，地址到期红色显示，一目了然。
客户分配：按做账和上门取票分别分配给不同的会计人员。

报税管理

每月报税：是一个重要而且常用的功能，可以避免漏报税。把客户分配给会计以后，当纳税申报的时候，申报一户，在系统里点击完成一户。管理人员可以看到报税完成进度，从而把控全局。
抄税清卡：客户把税控器托管在公司，每个月要烧水清卡，清卡反写一户，可以在系统里点击完成一户。
上门取票：需要上门取票的客户，取完票以后，在系统内点击完成。
工商年检：每年做工商年检的时候，做完一户，在系统内点击完成，不用做的客户点击跳过。
税务年报：每年做税务年报的时候，做完一户，在系统内点击完成，不用做的客户点击跳过。
社保调基数：每年调整社保基数的时候，调整完一户，在系统内点击完成。
公积金跨年清册：每年做公积金跨年清册的时候，做完一户，在系统内点击完成。

财务管理

欠费客户：付款方式有月付、季付、半年付、年付的，收费也是一个比较麻烦的事情，我们系统可以方便统计欠费的客户。
日记账管理：财务公司客户多了每天基本都可以收到不少客户的会计服务费，在我们系统内可以记录下来，并标记有没有开具发票。
月度统计：对日记账的月度报表。
年度统计：对日记账的年度报表。

系统管理

系统设置：可以设置系统显示的公司名称已经点击公司名称时的链接地址，可以查看购买服务的最大客户数，以及购买的服务时间。
系统配置：用来管理系统内使用的配置数据：客户列表信息配置管理、客户来源信息、日记账分类信息、日记账收支方式管理、客户导出配置管理。
操作日志：记录每一个用户对系统数据信息的新建、修改、删除等信息。
交费记录：查看购买本系统的付款记录。