客户管理 -> 客户分配

把客户分给具体 的会计人员,责任到人,出了问题好分析原因,大家也会尽心尽力的工作。财务公司一般把会计分为:做账报税会计、外勤会计,所以我们这里按照职责分别分配客户。
查询:按会计姓名查询。
报税分配:按照做账报税的需求把客户分配给选择的做账报税会计。
取票分配:按照取票需求把客户分配给选择的外勤会计。

客户分配

报税分配
按公司名称查询、按业务类型查询客户。然后选择客户,点击保存按钮,可以把选择的客户授权给相应的做账报税会计。

报税分配

取票分配
按公司名称查询需要上门取票的客户。然后选择客户,点击保存按钮,可以把选择的客户授权给相应的外勤会计。

取票分配