财务行业客户管理系统简称企客管

北京一窝燕子科技有限公司关注财务行业多年，特为专业从事代理记账、工商注册为主营业务的会计公司 开发了一款客户管理系统。能够把会计从繁琐的杂事中解脱出来，把重心更多的放在做账报税上，从而更好的为客户服务，发挥更多的价值，为企业创造更多的盈利。 该客户管理系统适用于全国的大、中、小型代理记账公司或会计服务公司。

1、日常业务管理：使复杂事情简单化，杂乱事情秩序化。
财务代理行业事情一般会比较多，例如：外勤小王办理变更法人、外勤小张办理股权转让、小明办理执照等。这种事情多了以后就容易乱，把他们登记下来就容易管理了， 可以录入谁办理什么事情，预期时间是哪天等。见下图：

事情办完了，点击“完成”自动记录当前时间同时状态变更为“已完成”。待办事项有变化的可以修改，取消的可以删除。还可以设置权限，只能看到分配的日常业务，也可以看到全部日常业务。

2、分类管理客户：代理记账、上门做账、提供注册地址、税控托管等。

客户列表：客户管理系统的主要功能是管理客户，在这里可以管理客户信息，可以看到公司基本信息，分配的会计，下次付款日期，税控器，下次抄税清卡日期，下次工商年检日期，提供注册地址信息等。在这里展示全部的客户信息，修改、删除权限可以单独授权给用户。没有修改删除权限的用户只能查看客户信息。

3、报税管理，可以有效避免漏报税，从下图可以看到报税管理相关的功能：

每月报税：每个月需要报税的客户列表。申报完成一个客户，就点击完成按钮，这样会登记报税记录，而且下次报税日期设置为下个月的1日。否则下次报税日期就红色显示，可以有效避免漏报税。

抄税清卡：税控托管的客户列表在这里展示，每月抄税清卡的时候操作完一个客户就点击完成按钮，这样会登记抄税清卡记录，而且下次抄税日期会更新为下个月的1日。可以有效避免漏抄税。

工商年检、税务年报、社保调基数、公积金跨年清册的操作方式和以上介绍的每月报税、抄税清卡、上门取票类似。也是完成一户，就在客户那点击“完成”。不需要操作的客户点击“跳过”。

4、财务管理，活干了收费自然是少不了的。财务管理功能可以轻松管理客户欠费，有效避免漏收费。

欠费客户：统计客户已经欠费或者即将欠费的客户，提醒客户续费。客户多了有按月，按季、半年、年付会计费的，在这里可以方便管理欠费客户。

日记账管理：平时客户付了会计费以及其他变更法人、股权费用都可以登记下来，正是在日记账这里登记了客户下次付款日期，我们才可以轻松的统计出欠费的客户。

在新建日记账的时候我们可以查询到该客户以前的付款记录，在录入本次收费的时候可以顺便核对下以前的收费记录，也给本次录入以提示，见下图：

企客管的主要功能就介绍到这里了，更多详细介绍：财务代理行业内部客户信息管理系统总体功能介绍